Đợt phát hành được bảo lãnh thanh toán bởi Quỹ đầu tư và bảo lãnh tín dụng (Credit Guarantee and Investment Facility - CGIF), một quỹ đầu tư tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) được S&P đánh giá tín nhiệm hạng AA trên toàn cầu.
 |
REE là công ty niêm yết hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực chính như dịch vụ cơ điện công trình; sản xuất, lắp ráp và kinh doanh hệ thống điều hòa không khí thương hiệu Reetech; phát triển, quản lý bất động sản; và cơ sở hạ tầng điện & nước… REE nằm trong top 30 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường trên sàn giao dịch.
Năng lực và kinh nghiệm của Standard Chartered Việt Nam trong việc thu xếp phát hành trái phiếu đã giúp REE huy động nguồn vốn dài hạn với lãi suất cố định cạnh tranh. Mặc dù thị trường có những biến động, các nhà đầu tư vẫn dành nhiều sự quan tâm cho những trái phiếu có kỳ hạn dài. Chiến lược phát hành đã được điều chỉnh từ kỳ hạn 7 năm sang kỳ hạn 10 năm nhằm đạt được mức lãi suất tốt hơn.
Đây là lần thứ 6 Standard Chartered Việt Nam đóng vai trò là đại lý thu xếp phát hành trái phiếu doanh nghiệp bằng VND được bảo lãnh, qua đó khẳng định vị thế đi đầu của Ngân hàng với vai trò là đại lý thu xếp phát hành cho các giao dịch phát hành trái phiếu bằng đồng nội tệ tại Việt Nam.
“Chúng tôi rất hân hạnh hỗ trợ REE trong giao dịch phát hành trái phiếu này. Đây là một kết quả đầy ý nghĩa với Standard Chartered khi chúng tôi kỷ niệm 115 năm thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và phục vụ khách hàng tại Việt Nam trong năm nay. Sự thành công của đợt phát hành đã góp phần phát triển thị trường vốn trong nước, qua đó khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường trái phiếu như một phương án huy động vốn hiệu quả”, ông Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam và nhóm 5 nước ASEAN và Nam Á chia sẻ.
Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, Giám đốc Tài chính, REE cho biết: “Đây là một dấu mốc quan trọng đối với REE, qua đó chúng tôi có thể đa dạng hóa các phương án và nguồn huy động vốn để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh.”
“CGIF rất hân hạnh bảo lãnh cho đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm của REE với mục tiêu hướng đến các nhà đầu tư trái phiếu là các định chế. Những đợt phát hành trái phiếu trước đây của REE được thu xếp với các ngân hàng theo các điều khoản truyền thống như lãi suất thả nổi và thanh toán định kỳ, còn đợt trái phiếu kỳ hạn 10 năm này giúp REE tiếp cận nguồn vốn của các nhà đầu tư định chế với các điều khoản phù hợp hơn cho công ty”, ông Kiyoshi Nishimura, Tổng Giám đốc CGIF thông tin.
Thông qua việc đưa các nhà phát hành mới và uy tín như REE tham gia thị trường trái phiếu bằng VND, CGIF hy vọng có thể khuyến khích thêm nhiều nhà đầu tư định chế cung cấp nguồn vốn dài hạn cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh cần các nguồn vốn như vậy. Điều này cũng khẳng định cam kết của CGIF trong việc thúc đẩy sự phát triển của trị trường trái phiếu doanh nghiệp với các kỳ hạn dài tại Việt Nam.
Luôn tích cực phát hành bảo lãnh cho doanh nghiệp trong các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ trong khu vực, CGIF đã hiện thực hóa mong muốn của các công ty nhận bảo lãnh - đó là giúp các doanh nghiệp huy động vốn với lãi suất cố định trong dài hạn. CGIF tin tưởng vào tầm quan trọng của việc phát triển thị trường vốn bằng VND, cũng như giúp Việt Nam phát triển một thị trường tài chính vững mạnh.
ĐP
